前言(来自我们的首席执行官)

我们的真正愿望是,继续通过半年一次的系列报告向我们的客户和业务合作伙伴提供相关,准确和及时的内容。 因此,我们有意推迟发布2020年货运杂志&《物流行业报告》发布了两周,因为我们已经看到一些动态发生了重大变化,并且上个月我们遵循的经济学家的观点使我们和其他人能够更清楚地看到2020年的发展方向。行业特征已经发生了相当大的变化,但是现在已经开始与我们认为最有把握的结果一致,即在接下来的十二到十八个月中应该如何影响运营。

我们的目的是分享我们的观点,以便我们知名的知情客户和合作伙伴群可以形成自己的意见,并准备如何影响其运营和预算。 能够有机会对客户的业务发表意见是我们的荣幸和荣幸,我们的目标是成为与我们行业相关的可用质量参考标准之一。 我们试图在保持平衡的同时尽可能提供简短的信息,以提供与我们在行业中监控的主题和经济数据有关的最相关信息。 如果您在本报告中找到项目或主题,或者与行业相关的任何其他事情,而您发现更深入的信息将有所帮助,请不要犹豫,与TK和/或我本人进行更全面的讨论。

谢谢,

格雷格·布朗

一般格式如下: 

  1. 2019年历史情况简介与回顾
  2. 2020年卡车货运市场展望
  3. 可能/将影响2020年条件的法规和其他因素
  4. 结论& Recommendations

2019年简介和回顾

由于2017年末和2018年上半年的极端产能短缺,2019年卡车货运市场受到了相互抵制。 ELD授权 有效地从市场上删除了4%的卡车装载能力,同时增加了卡车装载者的成本并减少了收入。对于卡车运输车,市场状况在2018年第三季度开始迅速恶化。这是由于多种因素共同作用,但最有影响力的因素是运力过剩。第8类重型卡车的订单积压了整整一年的时间,因此在2018年7月实现市场平衡时,运力仍处于收缩状态以备将来交付,导致运力继续添加到急需的市场中停。同时,驾驶员市场开始松动,对卡车载重量的需求有所下降。这导致在卡车运输商成本迅速上涨的环境中,现货市场价格暴跌。平均现货价格与卡车承运人运营成本之间的价差上升至2009年以来的最高水平。此外,在2018年苛刻的货运市场刚摆脱困境时,托运人从现货市场转向合同价格的安全性。因此,那些最容易受现货市场影响的运输公司挣扎了,许多都无法生存。

根据 联邦金融管理局FTR运输情报到2019年9月,共有13482辆运输车和34906辆拖拉机被撤出了卡车装卸市场。在2019年,将近3,000辆卡车增加了大约50,000个动力装置,从容量库中移除了动力装置,而且泄漏没有停止。尽管这仅占牵引车-拖车总容量市场的3.5%,但这种容量在吸收几项即将来临的市场冲击中起着关键作用。这些冲击合计可能超过ELD要求的最初效果,而ELD要求导致了上述产能短缺。没有多余的能力来吸收影响,能力将再次短缺。但是,这次,我们将探讨几个主要差异,以及冲击本身。

2020市场展望

以下是对2020年卡车货运市场以及将对其施加压力的各种因素的考察。在2017年末的最高点之后,由于制造业活动放缓然后稳定下来,2018年上半年货运市场显着软化。这种稳定状态一直持续到整个2019年。问题是,卡车装卸车市场始终不景气,结果,其中许多人没有幸存下来或减少了船队规模。消除了在不造成重大市场干扰的情况下吸收市场冲击所必需的过剩产能,现在的结果可能是又一次产能短缺。 

2020年卡车货运市场的迫在眉睫的情况如下:最终ELD授权(消除所有例外),毒品和酒精信息交换所,IMO 2020,加利福尼亚州的AB 5规则,USMCA贸易协议,以及最后大幅增加的责任保险费率。前五个本质上都是监管性或立法性的。具有讽刺意味的是,最后一项责任保险的增加是由于缺乏监管。随着所有这些市场冲击接coming而至,它们应消除拖拉机拖车的3-6%的产能。与2018年不同,设备的交货时间非常短,因此市场可以更快地响应额外需求。但是,由于后视镜中的2019年仍然很大,我们预计2020年对新设备的需求不会旺盛。

摩根士丹利卡车货运指数描述了供应满足需求的程度。较高的数据点表明容量供应紧张,费率上升,而较低的数据点则相反。数据表明,第四季度产能出现了季节性的快速收缩:

与以前相比,进入紧张的产能阶段的另一个重要区别是托运人的利润率(尤其是零售商)下降了。这意味着他们拥有较少的资源来吸收运输成本的增加。但是,他们更加敏锐地意识到了这些问题,因此许多人扩大了运输采购策略,从而使自己免受现货市场波动的影响。发货人之间发生了明显的转变,从现货市场负荷和3PL转移到合同费率和基于资产的承运人。

自2018年初出现短缺高峰以来,司机的供应已大大减少。 驱动市场但是,预计在2020年将再次收紧。其中一些原因是长期存在的。 Baby-Boomer卡车司机正在退休,并被不在意在道路上开车的年轻司机取代。不过,一些预计的紧缩政策有新的原因。毒品和酒精交换所将在这里产生重大影响(稍后将对此进行更多介绍)。 

衡量卡车运输车的健康状况的一种方法是“主动卡车使用率”,它衡量在任何给定工作日运行的有坐着驾驶员的运输车队的百分比。 90%的分数意味着普通航空公司在工作日有10%的座位(带驾驶员)机队空闲。随着最近的产能外流,可以公平地认为追随者是保守的,利用率应该会更快地提高。

在过去的28个月中,供应部分几乎完全是造成卡车货运市场波动的原因。我们的预测假设需求是相当健康或静态的,并且在数据中得到了支持。

如果在总体经济的驱动下,需求部分开始出现意料之外的疲软,那么市场将比我们的预测所暗示的更加均衡。但是,此时,总体经济数据似乎保持健康稳定。工业生产增速回稳。这是令人关注的,因为它本质上是非常重的卡车。

但是,消费者支出,工资,失业,消费者信心和住房数量仍然强劲。 

美国采购经理人指数表明了美国工厂的预期制造业活动水平。自2019年1月以来,趋势一直在稳步下降。 关税和全球贸易问题的不确定性对这些数字影响最大。 趋势似乎已经触底并稳定下来。 贸易协定似乎随着会议的签署而得到巩固,预计到2020年工厂活动将有所改善。 取决于改进的步伐,以及在多大程度上取消了拖拉机的产能,工厂产量的大幅增长将影响供求比率,因为在当前条件下无法轻易增加产能。

美国ISM采购经理人指数(PMI)

消费支出 格罗夫h

美国工资同比增长

美国消费者联合会e

监管环境& Insurance: 

责任与伞保险

在最近的记忆中,卡车运输业正在经历最艰难的责任保险市场。 这受到了最近全国各地越来越多的“核裁定”裁决的影响,再加上由于承保其他保险公司的补贴,保险公司能够承受多年的不良赔付率的历史。 经过今年的估算,许多承运人的责任和保护伞的覆盖范围以两位数的百分比增长。 对于卡车运输公司而言,这些增长幅度不小,最终将不得不通过。 无法续签或获得具有竞争力的保险费率对卡车承运人的失败和破产产生了相当大的影响。 保险续签将在整个2020年受到影响,并且至少在短期内预计不会有所改善。 保险公司在选择具有强烈安全文化和良好索赔记录的公司时越来越有选择性。 预计整个2020年会有更多有关此问题的消息,因为该因素正在升温,并将影响到2020年的供应问题以及费率压力。

最终ELD执行

要求完整的电子记录设备的最终执行日期实际上是12月17日。 由于许多运营商已经在预计这一强制执行日期之前进行了过渡,因此业界可能会在2020年第一季度看到轻微的影响,因为更多的驾驶员将因ELD完全使用而无法使用或生产力受到轻微影响技术。 ELD在某些方面与旧技术有所不同,但可以说,完整的ELD在监视驾驶员活动方面更为精确,而对实际值班活动的操纵或编辑机会则更少,从而使所有驾驶员能够驾驶并遵守准确的真实信息。时间服务时间规定。 如果我们认为由于此最终执行日期而导致任何问题,那么与其他行业问题相比,我们预计它会非常小且期限短(不超过90天)。 

国际海事组织2020年

几年前,卡车运输业不得不适应低硫柴油和更严格的排放法规。 但是,国际海事组织自2020年1月1日起要求所有远洋船舶从高硫燃料转向类似的低硫燃料选择。 由于陆地和海洋模式现在将使用同一产品,因此最初可能会出现短缺,导致到2020年柴油价格上涨。 自2019年6月以来,每加仑成本增加了10美分,其中很小一部分是季节性价格。 根据海上过渡的方式,这可能会影响柴油的长期价格上涨。 这将影响与卡车运输公司达成燃油附加费协议的每个人,并且实际上可能影响没有此类成本保护措施的小型运输公司的生存能力。 

我们应该在2020年初就知道这项新规定将对卡车运输业产生何种增量影响。 在过去的2至3年中,我们的行业(以及与此相关的国家)拥有最稳定的能源成本。  希望这一趋势将继续为我们的经济更加稳定和可靠的增长做出贡献。 顺带一提,许多州都在逐步增加燃油税,以弥补道路和桥梁的建设和维护成本。 自2019年9月起,阿拉巴马州的柴油和汽油价格已经上涨了每加仑6美分,在接下来的6年内将再增加6美分。 阿拉巴马州的周边国家已经大量增加。 这将不可避免地导致柴油全国平均水平的基数影响全国燃油附加费的增加。 

加州AB 5法规

加利福尼亚州目前已对使用所有者经营者或我们行业的合同工宣战。 卡车运输行业在很大程度上取决于拥有人/经营者的能力。 加州这项法律的真正目标是Uber和Lyft司机以及亚马逊送货司机。 这些业务模型几乎完全依靠合同工来满足其能力需求。 但是,意想不到的结果使卡车运输业的所有者经营者直接处于该立法的目标范围之内。 加利福尼亚州选择了绝对适用的三部分测试(称为ABC测试,此外,这三个插脚中的任何一个出现故障,都将导致整体失败),从而禁止公司将合同工用于实际业务中的任何事情提供。  例如,一家货运公司可以利用作为合同工的水管工来修复管道问题。但是,他们将被禁止使用合同工来执行与公司员工所执行的相同的驾驶和送货服务。 立法的最终结果是试图迫使公司仅让雇员享有全部福利。 

当然,这当然仅影响加利福尼亚州的卡车运输公司(或在加利福尼亚州拥有非常庞大的业务),尽管该立法的长期影响取决于州法院,然后由联邦法院处理此问题。 仍然存在强烈的偶然性,他们只喜欢以所有者兼经营者的身份进行经营,从而为他们提供了比公司所雇用的更多的自治权。 如果该立法在当地乃至全国范围内有效并符合宪法,则可能导致我们行业中大量其他可用的驱动程序被淘汰。 加利福尼亚州法律将于1月1日生效,但是,美国地方法院法官罗伯特·贝尼特斯(Robert T. Benitez)在最后一刻批准了加利福尼亚卡车运输协会的临时限制令,禁止执行,至少要等到1月举行初步禁令听证会之后。 2020年13月13日。 此外,Uber和Postmates也加入了联邦法院的诉讼,指控AB-5立法违反了美国和加利福尼亚宪法的某些部分。 这两个动作都会至少暂时延迟AB-5的执行。 

建议对此问题进行监视。但是,在此期间我们有机会解决所有阻止实际执行的尝试,对我们的客户群来说,直接影响很小。 但是,从长远来看,这无疑会影响我们的行业。 BR Williams将继续向客户提供有关此问题的持续信息。

毒品和酒精交换所

从2020年1月6日开始,所有阳性药物检测,拒绝接受检测和实际使用药物的证据都必须报告到一个集中数据库中,该数据库称为毒品与酒精信息交换所。 目前,要求承运人要求并提供药物测试结果,作为对商业驾驶执照(CDL)驾驶员进行强制性背景检查的一部分。 但是,由于许多州将大麻使用合法化,因此在联邦范围内,大麻仍然是非法的,这进一步使个人丧失了获取或维护CDL的资格。 联邦汽车运输安全管理局发现,尽管该行业的失效率为1%,但驾驶员可以轻松地在其他公司找到工作,而只是从其申请记录中省去了进行阳性药物测试的公司,从而减少了对后续雇主的发现。 向该信息交换所强制性报告所有积极成果将终止这种做法。 当前,FMCSA要求承运人对他们的平均驾驶位置数量进行25%以上的随机测试,但还要求FMCSA提高随机测试率,如果全国结果表明阳性药物测试超过所有给出的测试的1%。 好吧,事实上,2018年FMCSA药物和酒精检测调查的结果表明,2018年药物阳性检测确实超过了1%的基准。 因此,FMCSA在过去一周内宣布,他们将要求所有承运人现在从2020年1月1日开始以平均驾驶位置的50%的速度进行测试。 这将使每年进行的随机药物测试增加一倍,据估计,每次测试的平均成本为28至30美元,这一变化每年将使整个行业损失5000万至7000万美元。

显然,从安全的角度来看,我们所有人都希望从高速公路上移走不安全的驾驶员,其直接影响将是最小的。 需要考虑的一点是,从1月6日起,信息交换所将没有任何测试结果记录在案。 从那时起,它只会开始记录积极的测试。 因此,由于该过程将淘汰习惯性用户,因此影响将是长期的。 但是,随着国家趋势缓解某些药物使用的可接受性,此问题可能会变得越来越重要。 

最后,在这个问题上,大多数携带者将尿液检测用于药物检测。 研究已经完成,结果表明,即使目前尿液分析是唯一获得FMCSA批准的测试方法,毛囊测试也是一种更为有效的工具。 我们预计在不久的将来会需要进行毛囊测试,从而导致更多的失败率(目前以2019年尿液测试结果的10倍的阳性测试率运行),因为可以在头发中发现更长的药物。 尿液样本检测可以识别出最近3至4天的药物行为,而毛囊检测可以识别出距今90天的药物行为。 这将导致识别更多的习惯用户,这些习惯用户能够通过当前正在进行的随机测试和半年一次的重新认证来避免被检测到。 如果FMCSA将来转向毛囊测试,这将取决于其他因素(也影响驾驶员的劳动环境)而加速返回紧张的驾驶员市场。

我们 MCA贸易协议

建议 美国-墨西哥-加拿大贸易协定 相对于其先前的北美自由贸易协定,这是一项经过改进的协议。 经济上最明显的改进包括:

  1. 最低限额–如果产品的价值在150美元以下(从20美元上调了750%),则美国运往加拿大的货物将不再征收进口关税。 如果产品价值不超过100美元(从50美元上调100%),则美国运往墨西哥的货物将不再征收进口关税。 如果价值在800美元以下,则进入美国的进口产品将不征收进口关税。 De Minimis规则中的这些增加将对在线购买产生积极影响。
  2. NAFTA规定的对农产品的豁免已扩展到USMCA协议中,而较早的草案则删除了这些例外。
  3. 汽车工业– 我们 MCA协议要求在墨西哥和加拿大境内制造的车辆的人工建造车辆的平均工资必须高于每小时$ 16。 今后还将对其进行索引,并与新的集体谈判规定相结合, 这将为墨西哥和加拿大公民带来改善的工作条件和生活质量。 有关汽车零部件行业的规定也得到了加强。 

拟议的《 我们 MCA贸易协定》中的这些以及许多其他有影响力的积极规定应为北美大陆上的每个国家提供大大改善的经济优势。 该文件的最终批准和签署将导致持续上升的趋势,并应继续如本文件所预测的那样,在2020年下半年改善美国总体经济的势头。

结论和建议:

假设总体经济和需求组成部分保持静态,并可能在2020年下半年有所改善,那么2019年下半年的破产大潮又掀起了又一次完美的风暴,这些因素都指向快速而严格的产能紧缩。即将到来的货运市场“冲击”已经有一段时间了。但是,直到最近出现大量破产案之前,人们一直期望存在足够的盈余能力来吸收这些冲击,也许它们只会消除盈余并在对所有参与者都相当健康的时候平衡市场。这已不再是这种情况。一个缓解因素是,许多托运人从现货定价转向具有专门能力的合同定价的相对安全性,或者选择扩展第一方或私人船队战略。 


可能对某些托运人有利而对其他托运人不利的一个因素是这些市场预测修订的时间。对于那些在2020年锁定与专用的,基于资产的承运人定价的托运人,他们无疑将跑赢市场。对于那些与经纪人或小型非专用资产运营商定价并根据其进行预算的托运人而言,他们很可能会在年中修改预算。遵循路由指南会滑倒,并且投标废品会爆炸。上一个紧张的运力周期认真开始于2017年9月。这一时机允许对2018年进行修订和准备。尽管很少有人为2018年卡车货运市场的严峻状况做准备,但在战略,合同签订之时仍然不为所动,预算和预测是针对2018年设定的。对于2020年,这些更改的时间和预测的修订并不那么合理。

总体经济数据几乎没有支持2020年放缓的因素。因此,需求部分应保持强劲。实际上,我们追踪的所有三位经济学家都表明,制造业和总体经济活动将从2020年年中左右的当前水平开始回升,并将持续到今年年底,在此之后的可持续性取决于2020年11月的选举结果。 他们三人现在也都同意,2020年经济衰退的可能性很小。 所有这些因素确实加重了产能紧缩,这在2017年末和2018年初的紧缩产能周期范围内。 

给我们的托运伙伴的建议

  • 逃离现货市场进行合同定价
  • 与您的运营商基地进行公开对话,以评估他们对2020年的期望
  • 与经纪人和非专用资产运营商重申,接受招标/路由指南合规对于维持长期合作关系的重要性
  • 寻找方法来提前通知装载招标,因为这将增加对布线指南的遵守
  • 通过更有效的计划和安全库存来避免提速和意外的产能问题
  • 您的3PL如何获取容量和典型运营商的特征?如果您的3PL专营廉价卡车,则很有可能他们几乎完全在现货市场上运作,这使他们的托运人客户比专门研究高品质能力的3PL(既定,安全运营商)。问他们如何。 
  • 正如我们完全期望运输界在2020年争夺运力一样,请找到使您的货运更具吸引力的方法,以最少的投资和麻烦:
    • 通过更好的计划来限制拘留
    • 将专业货运(危险品,油轮认可,防冻)整合到尽可能少的货物中
    • 体重保持在44,500磅以下
    • 允许使用冷藏柜进行干货运
    • 利用吊挂拖车和实时负载
    • 在可能的情况下允许灵活的发货/交货日期

威廉姆斯 已有61年的历史了,至今仍与第一个客户保持合作关系,致力于实现行业瞬息万变的承诺:忠诚度和客户满意度

虽然过渡市场时期可能给整个航运界带来痛苦,但托运人在BR Williams(一家 后勤货运 公司。

董事长兼首席执行官格雷格·布朗(Greg Brown)

物流副总裁Thomas K.Bardwell

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关于BR威廉斯:

始于1958年, 威廉姆斯 已成长为屡获殊荣的供应链管理公司,为所有48个连续州和加拿大提供服务。在设施 移动AL阿拉巴马州皮埃蒙特佛罗里达塔拉哈西;阿拉巴马州安尼斯顿( 设备); 阿拉巴马州伊斯特博加;和 阿拉巴马州牛津,B.R.威廉姆斯(Williams)的分销网络为超过50个客户提供支持,而在全球范围内则为另外2,550个客户提供支持 货车运输 and 后勤 师。服务的行业包括: 汽车行业,国防,家装,教育,食品原料,纺织品,化工,工业包装,金属(制成品),高速公路安全等等。

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